Le constat

L’augmentation des enjeux digitaux impose une meilleure prise en compte des actifs technologiques des entreprises dans leurs choix stratégiques. Chaque opération de M&A engage aussi le système d’information : sa valeur, ses risques et sa trajectoire.

Notre approche

Produits mobilisésRevelio

Nous accompagnons vos décisions de M&A en couvrant leurs impacts sur le système d’information :

Valorisation financière, opérationnelle et sécuritaire des SI
Orientation stratégique de l’opération : séparation logique ou totale autonomie, trajectoire, budget
Pilotage de l’opération et maîtrise des risques
Accompagnement post-opération : transition, transformation

Une due diligence plus profonde et plus rapide avec Revelio

Nos consultants s’appuient sur Revelio, notre agent de campagnes d’audit, pour conduire la collecte et l’analyse. Sur une mission récente, la due diligence IT a pris 3 mois, là où il en faut 9 sans Revelio.

Plus en profondeur

Canevas d’audit adapté à l’opération : périmètre, objectifs et référentiel
Questionnaires générés par agent IA, calibrés sur le contexte de l’organisation
Notation automatisée par axe et par domaine, avec 90 % de biais d’analyse en moins

Plus rapidement

Délai de préparation réduit de 80 % : questionnaires générés et envoyés en quelques minutes
Taux de réponse en hausse de 40 % grâce aux relances automatisées
Rapport de synthèse et plan d’actions disponibles dès la clôture de la campagne

En toute exhaustivité

Détection des non-réponses et vérification de complétude en temps réel
Incohérences, contradictions et réponses aberrantes signalées avant l’analyse finale
Traçabilité totale : chaque réponse est enregistrée, datée et attribuée

Une démarche de bout en bout pour le plein succès de vos opérations

Pré-deal : due diligence ou VDD

Évaluation des actifs : technologie, fonctionnel, sécurité, contrats, ressources et compétences
Macro-scénarios d’évolution : remédiations, désimbrication et transformation, macro-estimation financière, macro-trajectoire et planning
Constitution de la data room
Livrables : data room, (vendor) due diligence

Deal : cadrage de l’opération

Validation du périmètre et des objectifs
Choix du macro-scénario d’évolution
Structure de programme : pilotage, conceptions, migrations, transition au run, accompagnement au changement
Livrable : charte générale du programme

Deal : construction de la cible détaillée

Conceptions détaillées et prototypes
Plans de migration détaillés
Feuille de route générale : plans de migration consolidés, dépendances, trajectoire financière, risques et mitigations
Livrables : conceptions détaillées, plans de migration, feuille de route générale

Deal : exécution de l’opération

Pilotage des migrations techniques, organisationnelles et contractuelles
Gestion des risques et gestion financière
Gestion de la transition au run
Gestion du changement et communication
Livrables : structure et livrables de pilotage, plan de communication et de gestion du changement, plan de transition au run

Post-deal : accompagnement post-opération

Accompagnement au démarrage et au run : délégation de ressources, management de transition, pilotage des TSA et des reverse TSA
Transformation : identification des optimisations (technologie, modèle opérationnel, rationalisation, re-mutualisation) et pilotage
Livrables : staffing des ressources, scénarios et programme de transformation

Une approche par tours pour couvrir tout le système d’information

Applications

Composants techniques et fonctionnels
Développements et usine logicielle
Accès, données et flux

Infrastructures

Identity management, workplace, réseau
Compute, stockage, middlewares et bases de données
Sécurité et IT4IT

Contrats

Services : infogérance, TMA, centres de services
Licences
Transition Service Agreement (TSA) et reverse TSA

Organisation et moyens humains

Organisation de la fonction IT
Ressources et compétences

Toutes les natures de risques au bénéfice de toutes les parties

Métiers, équipes techniques et IT, directions financières : chaque partie prenante trouve dans notre analyse les risques qui la concernent.

Risques opérationnels

Ruptures de service et gaps fonctionnels
Désalignement des organisations
Manque de moyens ou d’expertises
Réticence au changement

Risques financiers

Coûts de projet et de remédiation
Double run
Démutualisation

Risques de planning

Complexité des opérations
Imprévus
Manque de moyens ou d’expertises

Risques juridiques

Contrats toxiques ou non conformes
Cadre contractuel flou entre cédant et cédé (TSA et reverse TSA)

Risques sécuritaires

Failles techniques et humaines
Actifs toxiques
Exposition des données et RGPD

Une orientation stratégique propre à chaque opération

Déterminer l’orientation est clé : Transition Service Agreement, split and move ou transformation, nous choisissons avec vous le modèle le plus adapté à vos besoins de transformation et d’autonomie du SI à transférer. Ce choix dépend des hypothèses de fonctionnement à la cible et des contraintes opérationnelles :

La volonté d’autonomie entre cédant et cédé
La vitesse d’exécution de l’opération
Le niveau d’investissement consenti
L’ambition des coûts de run à la cible
Le besoin de transformation pour atteindre les objectifs

Conseil M&A IT : due diligence, carve-in et carve-out