M&A IT : Due Diligence et plan de carve-out
Le contexte
Le client devait sécuriser en 90 jours l’acquisition d’un groupe TIC international : un SI inconnu, 5 sites en péninsule arabique, un audit 100 % à distance et aucune documentation IT.
Enjeux opérationnels :
- SI imbriqué avec le cédant : licences mutualisées, dépendances non documentées
- Audit 100 % à distance, sans aucun accès physique aux 5 sites (KSA & UAE)
- Aucune documentation IT préexistante : 7 domaines à cartographier de zéro
Objectifs :
- Évaluer les risques IT avant le closing (7 domaines)
- Cartographier l’intégralité du SI cible à distance : infrastructures, applications, contrats
- Produire un plan de carve-out opérationnel dès le Jour 1
Démarche
Une Due Diligence de 3 mois, augmentée par l’IA
- Cadrage et collecte avec REVELIO, de l’AI Tool Box d’agenuity
- 40+ interviews et analyse de 35+ contrats IT
- Cartographie des 7 domaines du SI cible
- Identification et qualification des risques
- Restitution au Board et plan de carve-out J+1
Les résultats
- Due Diligence IT complète en 3 mois, là où il en faut 9 sans REVELIO
- 7 domaines couverts, 40+ interviews, 35+ contrats analysés par IA
- 2 risques critiques identifiés (cyber et opérations IT), avec une roadmap de remédiation
- Plan de carve-out opérationnel adopté à l’unanimité par le Board
- 594 K€ de CAPEX, 913 K€/an d’OPEX, Day One, TSA, Target State, planning 12 mois
Notre approche du M&A IT
Une opération de M&A engage aussi le système d’information : sa valeur, ses risques et sa trajectoire. Nous intervenons de bout en bout, de la due diligence au cadrage de l’opération, puis à la construction de la cible, à l’exécution et à l’accompagnement après l’opération. Applications, infrastructures, contrats et organisation sont couverts, avec une lecture de chaque risque pour les métiers, l’IT et la direction financière. La décision se prend ainsi sur des éléments vérifiés.
Un conseil indépendant au service des DSI
Depuis 1996, Lucernys accompagne les directions des systèmes d’information dans leur métamorphose digitale. Proximité, expertise et indépendance : nous ne revendons rien, nous n’avons aucun accord de distribution, et nos recommandations n’ont d’autre intérêt que le vôtre.